Осторожно, возможен спойлер:
Актёр Саймон Уильямс уже несколько лет пытается пробиться в Голливуде, но его усилия приносят лишь разочарование. После увольнения из эпизодической роли в «Американской истории ужасов» и неожиданного расставания с подругой, которая уходит, забрав свои вещи, Саймон ощущает себя на дне. В поисках утешения он отправляется на сеанс «Полуночного ковбоя», где случайно знакомится с Тревором Слэттери, другим неудачником, который также пытается восстановить свою карьеру. Тревор, печально известный за исполнение роли террориста Мандарина, делится с Саймоном новостью о том, что известный европейский режиссёр собирается снимать римейк «Чудо-человека», фильм, который оставил глубокий след в его детстве.
Эта встреча меняет жизнь обоих мужчин. Они начинают совместно мечтать о ролях в предстоящем проекте: Саймон стремится получить главную роль, а Тревор нацелен на персонажа, который станет предателем. Их дружба крепнет, и каждый из них видит в другом поддержку и мотивацию для борьбы с неудачами. Вместе они начинают разрабатывать стратегии, как лучше всего представить себя режиссёру, делятся советами и помогают друг другу преодолеть страхи. Саймон всё больше осознаёт, что находясь рядом с Тревором, он не только получает моральную поддержку, но и вновь обретает уверенность в своих силах.
С каждым днём они становятся всё ближе, и их общая цель объединяет их ещё сильнее. Саймон и Тревор решают, что не будут останавливаться на достигнутом, и начинают активно искать возможности для пробы на роли. Они посещают кастинги, обсуждают различные подходы к персонажам и даже участвуют в совместных репетициях. Их дружба, основанная на взаимопомощи, становится настоящим источником вдохновения. Вместе они проходят через испытания и невзгоды, и, несмотря на все преграды, их мечта о больших ролях продолжает сверкать, как маяк в тёмном океане Голливуда.